目 录

摘 要 1

1.国别宏观政治经济背景  1 

1.1政治稳定性分析    1 

1.1.1波兰中长期政局稳定 1 

1.1.2国内社会安全隐患来自于波兰极右势力的不断壮大 2 

1.1.3波兰国有化和汇兑限制风险小 3 

1.2经济发展走向分析 3 

1.2.1经济抗风险能力较强，中长期经济前景向好 3 

1.2.2中长期通货紧缩将得到缓解，失业率仍高位运行 4 

1.2.4债务负担高 5 

2.基础设施行业市场情况 .7 

2.1区域市场整体情况 7 

2.1.1欧洲基础设施市场整体情况  

2.1.2中东欧地区基础设施市场发展情况 9 

2.2波兰基础设施行业市场现状及预测 10 

2.2.1交通基础设施 13 

2.2.1.1波兰现有交通基础设施现状 13 

2.2.1.2波兰交通基础设施的发展前景 17 

2.2.1.3波兰交通基础设施现有项目情况 20 

2.2.2能源和公用事业基础设施 27 

2.2.2.1波兰能源和公用事业基础设施现状 28 

2.2.2.2波兰能源和公用事业基础设施的发展趋势 29 

2.2.2.3波兰能源和公用事业基础设施的项目情况 37 

2.2.3住宅/非住宅基础设施  42 

2.2.3.1波兰住宅/非住宅基础设施现状及未来的发展趋势 42 

2.2.3.3波兰住宅/非住宅基础设施项目情况 43 

2.3波兰基础设施行业商务成本  45 

2.3.1建筑材料成本 45 

2.3.2水、电、气、油成本  46 

2.3.3劳动力供求及工薪  46 

2.4基础设施行业SWOT分析  48 

3.波兰基础设施行业发展规划  50 

3.1交通基础设施发展规划  51 

3.2能源和公用事业基础设施发展规划  53 

3.3住宅/非住宅基础设施发展规划 54 

4.波兰基础设施行业市场参与主体  56 

4.1中资企业情况 56 

4.2行业内其他企业情况  57 

5.中资企业进入目标市场的风险分析  60 

5.1基础设施行业经营壁垒情况 60 

5.1.1准入壁垒 60 

5.1.2经营壁垒 63 

5.1.3退出壁垒  64 

5.2经营风险分析  64 

5.2.1外资在波兰投资的投资优惠较难获得 64 

5.2.2外国人的工作许可办理难度大，且社保费负担重 65 

5.2.3中资企业在波基建领域的信誉受损降低了中标概率 66 

5.2.4欧盟立法报复中国政府采购，影响中国获得欧盟基础设施建设的机会 67 

5.3行业风险分析 68 

5.3.1波兰基础设施建设行业市场需求强劲 68 

5.3.2中资企业进入波兰基建市场的难度大，面临的竞争激烈 70 

5.3.3中资企业短期内难以在波兰基建领域获得更大突破 71 

中长期风险总评 72 

 

图表目录 

图表 1 波兰宏观经济情况  5 

图表 2 波兰的外债偿付压力  6 

图表 3 2013年中国对外承包工程欧洲各地区业务分布及金额占比  8 

图表 4 波兰重点投资企业  56 

表格 1 2009-2018年欧洲建筑业市场规模及预测  7 

表格 2波兰建筑业及基建行业产值及预测（单位：十亿美元，%） 11 

表格 3 2014年中东欧地区基础设施市场环境测评  12 

表格 4波兰交通基础设施行业数据及预测（单位：十亿美元，%）  17 

表格 5 波兰交通基础设施现有项目情况 20 

表格 6波兰能源及公用事业基础设施行业数据及预测（单位：十亿美元，%） 28 

表格 7 波兰能源和公用事业基础设施项目情况  37 

表格 8波兰住宅/非住宅行业数据及预测（单位：十亿美元，%） 42 

表格 9 波兰住宅/非住宅基础设施项目情况 43 

表格 10 2014年3月华沙主要建材价格 45 

表格 11 2013-2018年波兰水泥市场情况 45 

表格 12 2014年波兰水电气价格 46 

表格 13 2013-2018年波兰建筑业从业人口情况  46 

表格 14 波兰雇主的社保责任  48 

 

 

摘 要 

    波兰的建筑业在2013年出现严重萎缩，但随着欧盟2014-2020多年度财务框架协议推动欧盟内基础设施互联互通建设、波兰房地产市场复苏及更广范围内的经济复苏驱动，中长期波兰的建筑业增长会回到中期较高增长轨迹线上。 交通基础设施领域。波兰地处欧洲中心，是进入中东欧地区其它国家的捷径和陆路及水陆交通枢纽。但目前波兰的交通基础设施与老欧盟成员相比仍显落后，高速和快速路里程较短，铁路网络技术严重退化，港口设施条件较差。中长期，铁路建设将成为波兰交通基础设施领域新的增长点，其次，公路及港口的升级改造也将成为交通基建的发展方向之一。波兰新机场因为使用率较低而将停新建，欧盟也将中止对波兰新建机场的融资支持。 

　　　能源及公用事业基础设施领域。现阶段，燃煤发电是波兰的电力主导，但波兰的火电厂设施陈旧，难以满足不断上涨的电力需求，也难以达到理想的减排目的。中短期内，升级现有的燃煤电厂是主要发展任务。中长期，波兰最终将发展能源多元化，届时波兰将推进包括核电、风电、太阳能发电、页岩气发电等基础设施建设工程。住宅/非住宅领域。波兰的住宅领域在经历了2013年收缩后，随着抵押贷款利率的降低和青年人购房支持项目价格的限制，购房需求将继续增加。同时，兹罗提的升值也有助于提高民众的购买力水平，行业增长前景可观。中期，住宅/非住宅基础设施领域的行业增长潜力较佳，2015-2018年年均增幅达到6.6%。 

　　　随着政府层面基础设施领域合作的共识不断深化落地，加之我国企业对中东欧基础设施市场的认识不断深入，市场开拓能力不断提高。同时，波兰政府积极欢迎中资企业投资当地市场的意愿逐步强烈，未来中资企业借助在交通运输建设领域的优势进入波兰市场的可能性增大。